美国市场在通胀下降后表现不一 —— 道指下跌 0.5%
美国股指昨日交易表现不一，此前关键的 PPI 数据远低于预期，推动市场锁定未来数月更多的美联储降息。道琼斯指数下跌 0.48% 至 45,490 点，而标普和纳斯达克则再次创下历史新高，受人工智能类股票推动（甲骨文上涨 36%），分别收于 6,532 点和 21,886 点。数据公布后，美债收益率回落，2 年期下跌 1.2 个基点至 3.544%，10 年期下跌 3.9 个基点至 4.045%，不过美元相对保持稳定，美元指数（DXY）小幅上涨 0.02% 至 97.81。随着中东和东欧的地缘政治紧张局势加剧，油价大幅上涨，布伦特原油上涨 1.66% 至 67.49 美元/桶，WTI 上涨 1.64% 至 63.66 美元/桶。黄金也因避险买盘走高，尽管未能创下新高，仍上涨 0.39% 收于 3,640.38 美元/盎司。
今日焦点：CPI 数据
昨日的 PPI 数据几乎让市场确定年底前美联储将累计降息 75 个基点，然而今晚的 CPI 数据可能会对这一概率产生更大影响。目前市场已 92% 定价 下周美联储降息 25 个基点，而年底累计降息 75 个基点的概率现为 64%。今晚的环比 CPI 与核心 CPI 预期为 +0.3%，同比为 +2.9%。若数据明显偏离预期，将会对美联储降息预期带来巨大冲击 —— 尽管下周的降息幅度可能不会改变 —— 但市场走势将十分剧烈。若数据更低，将大幅增加 3 次降息的概率，并对美债收益率和美元施压；而若数据“粘性”较强，则可能导致降息预期回吐，市场向相反方向波动。
繁忙的日程与“关键一小时”
今日对于交易员来说是繁忙的一天，大量央行动态与关键数据齐发，尤其是伦敦与纽约市场交叠时段，可能对市场造成巨大冲击。亚洲市场首先关注新西兰，届时新西兰联储行长 Christian Hawkesby 将在奥克兰发表讲话。当天的重磅时刻出现在稍晚，欧洲央行将在公布最新利率决议后 15 分钟，紧接着就是美国关键的 CPI（预期 +0.3% 环比，+2.9% 同比）与核心 CPI（预期 +0.3% 环比）数据。与此同时，美国每周初请失业金人数也将公布，但预计通胀数据将主导市场。更添紧张气氛的是，欧洲央行新闻发布会定在美国数据公布后仅 15 分钟，市场预计 欧元/美元（EURUSD） 将在这段“关键一小时（Hour of Power）”内异常活跃。
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