Category: 每日市场分析

美国股市再度走高 —— 道指上涨0.5% 在一场震荡的交易日后，美国股市最终收高。交易期间一度有传闻称特朗普总统可能解雇美联储主席鲍威尔，引发市场担忧，但消息随后被否认，市场情绪逐步恢复。最终，道琼斯指数上涨0.53%，标普500指数上涨0.32%，纳斯达克指数再创新高，上涨0.25%。受鲍威尔传闻和美国生产者物价指数（PPI）走低的双重影响，美债收益率和美元均承压。2年期美债收益率下跌4.8个基点至3.892%，1年期收益率下跌2.6个基点至4.455%。美元对主要货币走弱，美元指数（DXY）下跌0.36%，至98.29。油价基本持平，美国库存下降使油市稳定：布伦特原油微跌0.01%至68.70美元/桶，WTI上涨0.17%至66.63美元/桶。避险情绪升温推高金价，黄金上涨0.68%，报3,346.23美元/盎司。 政治不确定性加剧，黄金或将继续发光 黄金交易者正准备迎接接下来的市场波动，美国政治不确定性加剧促使投资者涌入黄金等避险资产。昨日，受特朗普可能解雇鲍威尔的消息影响，金价一度飙升近40美元。尽管消息随后被否认导致金价迅速回调，但市场普遍认为“无风不起浪”，一旦事件成真，黄金价格或将出现大幅拉升。鉴于特朗普多次公开批评美联储主席，若鲍威尔在任期结束前下台，市场预计将出现避险产品大涨、美元大幅下跌的情形。技术面来看，当前金价阻力位在3,421美元，若突破该水平，将迅速挑战历史高点3,500美元，部分分析师甚至预测年底前有望冲击4,000美元大关，前提是美联储主席发生人事变动。 今日将迎来多项重要数据 今日交易日经济数据密集，三大交易时段均有重磅数据发布，市场波动预期上升。亚洲时段焦点在澳大利亚，关键就业数据将于早盘公布。市场预期新增就业岗位2.1万个，失业率预计保持在4.1%。欧洲时段，英国就业数据将登场，若数据与预期偏离，英镑或出现剧烈波动。市场预期申领失业金人数将增加17,900人，失业率维持在4.6%。纽约时段同样看点十足，将公布多项一级经济数据：零售销售（预期 +0.1%）、核心零售销售（+0.3%）、每周初请失业金人数（预期 233,000人），以及费城联储制造业指数（预期 -1.2）。投资者预计这些数据将进一步推动市场波动。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://ic-asia-official.com/cn/ Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手

消费者物价指数数据公布后，美股涨跌互现——道指下跌1% 昨日，美国主要股指涨跌互现，通胀数据压倒了降息预期，道指应声下跌，而中国贸易协议的利好消息则支撑了科技股。道指收盘下跌0.98%，标普500指数下跌0.40%，纳斯达克指数上涨0.18%。美国国债收益率走高，触及六周以来的最高水平，两年期国债收益率上涨4个基点至3.940%，基准10年期国债收益率上涨4.8个基点至4.481%。美元也大幅走高，美元指数上涨0.57%，至98.64。由于预期在特朗普总统设定的50天俄罗斯制裁期限前达成协议，供应担忧有所缓解，油价下跌。布伦特原油下跌0.52%，至每桶68.85美元，西德克萨斯中质原油下跌0.37%，至每桶66.73美元。黄金价格也因美元走强而下跌，下跌0.56%，至每桶3,323.87美元。 美元重获交易员青睐 美元在7月的前几周经历了强劲反弹， 兑一篮子主要货币上涨了约2.25%，美元指数从7月1日的低点96.37上涨至昨日交易中的高点98.70。最新的美国消费者物价指数(CPI)数据昨日推动美元上涨约0.6%，创下五个月以来的最大涨幅， 进一步降低了美联储降息的预期。 7月份没有降息预期，但市场强烈预期9月份将降息25个基点，但目前降息的可能性已降至接近50%。美元兑日元昨晚触及15周高点，而今晚公布的PPI数据若能进一步增强通胀数据，则可能进一步推高美元兑日元，下一个目标位是200日移动平均线149.70，若能突破该点位，将为重返略高于151.00的3月份高点打开道路。 通胀数据再次成为今日交易员关注的焦点 继昨日公布的美国CPI数据对市场造成冲击后，通胀数据再次成为今日交易员关注的焦点。今日亚洲时段市场数据不多，预计在华尔街股市涨跌互现之后，市场开盘将略显疲软，但伦敦市场开盘后，市场有望回暖。今日早盘市场焦点将集中在英国市场，关键的消费者物价指数 (CPI) 数据即将公布。预计英国消费者物价指数 (CPI) 同比数据将连续第二个月增长 3.4%，若数据表现更佳，英国央行 (Bank of England) 可能会推迟原定的 8 月份降息计划。今日纽约早盘市场焦点将再次集中在美国经济上，PPI 数据即将公布。预计整体和核心月度环比数据均将增长 0.2%，任何数据与预期相差甚远，都可能导致市场再次出现波动。今日晚些时候将公布美国原油库存数据，预计库存将减少 180 万桶，市场已消化这一数据。 IC Markets Global 中文团队 中文官网:https://ic-asia-official.com/cn Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手

贸易预期提振美股小幅走高——纳斯达克指数上涨0.3% 昨日，美国股市小幅走高，投资者消化了特朗普总统发布的贸易消息，其中包括与欧盟进行更多谈判，以及如果乌克兰停火无法实现，美国将对俄罗斯及其石油买家发出威胁。道琼斯指数上涨0.20%，标普500指数上涨0.14%，纳斯达克指数上涨0.27%。在今日通胀数据公布之前，美国国债收益率进一步上涨，两年期国债收益率上涨1.5个基点至3.900%，十年期国债收益率上涨2.4个基点至4.433%。美元兑主要货币也上涨，美元指数上涨0.27%，至98.10，创下本月最高水平。特朗普的俄罗斯威胁导致油价暴跌，布伦特原油下跌1.80%至每桶69.09美元，西德克萨斯中质原油下跌2.34%至每桶66.85美元。随着地缘政治担忧加剧，金价上涨0.36%至每盎司3,342.90美元。 今日焦点：美国通胀数据 距离美联储下次利率决议仅剩15天，所有人的目光都将集中在今天晚些时候公布的关键美国通胀数据上。预计今日公布的总体消费者物价指数（CPI）和核心月度通胀数据都将上涨0.3%，而同比数据预计将上涨2.6%，高于上个月的2.4%。目前市场预期美联储在下次会议上维持利率不变的可能性为95%，但9月份降息的可能性为60%；然而，如果我们看到实际数据与预期相符，这些可能性可能会急剧下降。外汇交易员预计，如果美元汇率与预期出现任何偏差，美元将出现大幅波动。如果美元进一步走高，则可能延续近期的复苏式上涨势头，因为降息预期被进一步推迟；而如果数据走弱，则9月份降息的可能性将大大增加，美元兑大多数主要货币汇率可能再次探底至年度低点。 交易员的繁忙日程 今天投资者的关注点将从地缘政治担忧转向基本面，一些关键数据将在三个交易日公布，不过交易员将密切关注当天晚些时候的任何交易更新。亚洲市场将重点关注中国市场，盘中将公布一个重要的数据；重点数据可能是GDP（预期+5.1%）、工业生产（预期+5.6%）和零售额（预期+5.2%）。伦敦市场将公布德国ZEW月度经济景气指数（预期值为50.8），但重要数据将在纽约开盘后不久公布。美国和加拿大都将公布通胀数据，其中美国数据将占据主导地位。加拿大CPI（预期值+0.1%）可能会对加元造成一定影响，但真正主导市场情绪的是美国CPI（预期值+0.3%）和核心CPI（预期值+0.3%）。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://ic-asia-official.com/cn/ Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手

周末股市下跌，关税威胁加剧——道指下跌0.6% 周五，美国股市下跌，投资者权衡即将发布的财报和关税威胁，其中周末又出现了更多此类威胁。道指领跌，收盘下跌0.63%；标准普尔500指数下跌0.33%，纳斯达克指数下跌0.22%。美元兑主要货币走高，美元指数上涨0.22%，至97.87点，美国国债收益率也随之上涨，两年期美国国债收益率上涨1.3个基点，至3.885%，基准10年期美国国债收益率上涨6个基点，至4.409%。由于国际能源署(IEA)表示市场供应比许多人预想的更为紧张，以及特朗普总统宣布将于周一就俄罗斯问题发表重要声明，油价应声飙升。布伦特原油上涨2.51%，至每桶70.36美元，西德克萨斯中质原油上涨2.82%，至每桶68.45美元。受关税担忧推动，金价也上涨0.95%，至每盎司3,354.54美元。 特朗普掌控今日市场 与过去六个月金融市场的大部分走势一致，特朗普总统及其政府将在未来几个交易日对市场走向拥有重大话语权。鉴于今日没有安排任何活动，周末也缺乏最新消息，除非地缘政治方面出现与美国无关的事件，否则今日市场走势将取决于美国就俄罗斯问题以及其他潜在贸易动态所发表的言论。本周和本周似乎将成为市场如何应对特朗普关税威胁的关键一天。过去几个月，投资者一直在揭穿特朗普的虚张声势，市场术语中出现了“TACO”（特朗普总是胆怯）一词。如果今天公布的关于俄罗斯的声明，或周末对欧盟和墨西哥征收30%关税的最新消息，确实给贸易伙伴提供了更多“回旋余地”，那么市场将视其为绿灯，推动股市创下新高。然而，如果美国采取严厉措施并施加更严格的贸易条件，那么市场可能会出现一些投资者一直担心的大幅回调。 今日宏观经济数据平静，但市场前景不容乐观 今日宏观经济数据不多，但交易员预计，在过去几个交易日和周末公布的一系列关税更新之后，市场在交易日中将保持谨慎。交易员预计，周末美国公布关税更新后，亚洲市场将出现一些波动，外汇市场可能出现周五收盘价的跳空高开。欧洲市场今日没有重大交易安排，由于法国市场适逢银行假日，市场流动性可能会有所下降，但预计大多数交易员将密切关注新闻通讯，尤其是在纽约开市临近、关税更新可能性增加的情况下。美国市场同样没有重要交易安排，但特朗普总统就俄罗斯（以及可能还有其他贸易伙伴）发表的声明将成为投资者关注的焦点，大多数人认为，波动性可能会在今日最后一个交易日真正加速。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://ic-asia-official.com/cn/ Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手

美股再创新高 – 道指上涨0.4% 昨日美股再次上涨，尽管涨幅不大，标普500指数和纳斯达克500指数再次创下历史收盘新高。道指领涨，收盘上涨0.43%，标普500指数紧随其后，上涨0.27%，纳斯达克500指数仅上涨0.09%，但仍创下历史新高。美国失业救济申请人数下降后，美国国债收益率也出现上涨，两年期国债收益率上涨3个基点至3.872%，十年期国债收益率上涨1.8个基点至4.350%。美元在主要货币中涨跌互现，美元指数仅上涨0.04%，至97.59。由于市场对美国关税威胁作出反应，油价当日大幅波动。布伦特原油下跌1.91%至每桶68.85美元，西德克萨斯中质原油下跌2.22%至每桶66.86美元。黄金价格当天相对平静，维持近期区间波动，但最终收涨0.31%，至每盎司3,323.84美元。 交易员警惕关税对市场的影响 交易员越来越担心特朗普总统的关税计划对市场缺乏实际影响，许多人认为，迄今为止一直表现强劲的市场可能会出现一些剧烈的回调。在“解放日”首次宣布互惠关税后，股市在4月份强劲反弹，主要股指再次创下历史新高。然而，市场越来越担心，到某个时候，我们必须将关税对全球贸易的影响及其对公司估值的影响纳入考量。分析师将密切关注未来几周和几个月的经济数据，以寻找任何经济放缓的迹象。交易员预计，如果出现重大的重新定价迹象，市场波动性将大幅上升。 周末地缘政治仍是焦点 随着本周最后三个交易日的到来，投资者将迎来关键的美国财报季，地缘政治仍将是交易员关注的焦点。昨日，美国的关税更新和威胁并未对整体市场情绪产生太大影响，主要引发了局部地区的反应，但交易员仍对进一步的负面影响保持警惕。今天亚洲时段的经济数据不多，预计市场将从华尔街的利好中回暖。伦敦时段早盘市场将关注英国市场，开盘后不久将公布一系列重要数据；GDP数据（预期环比增长0.1%）将成为焦点，任何重大数据偏差都可能引发市场波动。纽约交易时段，加拿大就业数据将成为市场关注的焦点，预计就业人数变化率仅增加0.90，而失业率预计将升至7.1%。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://ic-asia-official.com/cn/ Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手