Category: 每日市场分析

美股在英伟达财报前走高 – 道指上涨0.3% 昨日美股上涨，标普500指数再度创下新高，投资者在盘后等待英伟达关键财报。英伟达业绩大致符合预期，但由于对中国业务前景的担忧，股价在盘后下跌。道琼斯指数上涨0.32%，报45,565点；标普500指数上涨0.24%，至6,481点；纳斯达克指数上涨0.21%，至21,590点。美债收益率进一步走低，2年期国债收益率下跌3.7个基点至3.609%，10年期收益率下跌2.7个基点至4.234%。美元在相对窄幅区间内波动，DXY指数微跌0.03%至98.20。油价上涨，因美国库存再次下降，布伦特原油上涨0.82%至每桶67.77美元，WTI上涨至63.83美元。黄金徘徊在数周高点附近，上涨0.11%，收于每盎司3,397.37美元。 通胀数据成为市场焦点 纽约周五交易即将到来，美国将发布一项关键数据，可能对美联储降息预期产生重大影响。过去几周市场已迎来非农就业数据以及鲍威尔的重要讲话，本周最后一个交易日将公布美联储最关注的通胀指标——核心PCE物价指数。这一数据在周末前尤为敏感，因为周五最后几个小时流动性往往迅速下降，市场对消息的反应可能被放大。本周的数据结果将是锁定9月大幅预期降息的关键。市场普遍预期月环比上涨0.3%，同比上涨2.9%。若同比数据高于预期，可能冲击当前市场押注。市场目前预计下个月降息的概率高达88%，但若通胀数据强于预期，这一概率可能迅速下降，从而导致周五下午市场出现剧烈波动。 美国数据成为今日焦点 亚洲市场今日开盘料将走低，因英伟达虽交出亮眼财报，但对未来增长预期持谨慎态度。亚洲时段的经济日程较为清淡，交易员预期市场将维持区间波动，倾向于下行。欧洲时段的关注点在瑞士，最新季度GDP数据即将公布，市场预期增长0.1%，瑞郎或将出现波动。纽约时段将迎来当天的主要经济数据，包括美国季度初步GDP数据（预期3.1%）以及每周首次申请失业金人数（预期231k），若结果偏离预期，可能引发市场大幅波动。随后将公布美国待完成房屋销售数据（预期-0.4%），当天稍晚还将迎来美联储官员沃勒（Christopher Waller）的讲话，鉴于近期相关消息，市场将密切关注。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://ic-asia-official.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手

美国股市因特朗普解雇美联储理事而走高 – 标普上涨0.4% 昨日交易中，美国股市上涨，总统特朗普加大了对美联储的攻势，解雇了理事丽莎·库克（Lisa Cook）。道琼斯指数收涨0.30%，至 45,410 点；标普500指数上涨0.41%，至 6,465 点；纳斯达克指数上涨0.44%，收于 21,544 点。美元和美债收益率下跌，美元指数（DXY）下跌0.20%至 98.24，2年期美债收益率下降4.5个基点至 3.679%，10年期基准美债收益率下降1.4个基点至 4.261%。油价从三周高点回落，布伦特原油下跌2.19%至 67.29 美元/桶，WTI原油下跌2.28%至 63.32 美元/桶。黄金因避险买盘上涨0.82%，至 3,393.57 美元/盎司。 白宫持续向美联储施压 交易员和投资者正试图分析特朗普及白宫进一步攻击美联储的潜在影响。昨日，特朗普因欺诈指控解雇理事丽莎·库克的消息（许多人认为此事颇具讽刺意味！）震动市场，不过市场反应相对温和，因该事件被认为对美联储的政策思路影响有限。然而，全球金融市场的担忧正在加剧，认为特朗普正强势谋求控制美联储。如果这种行为持续甚至进一步升级，将严重打击投资者对美国市场整体的信心。短期内若再有类似举措，可能引发更强烈的市场反应，美元可能首当其冲，与美股一道承压。 经济日程清淡，地缘政治成为焦点 今日宏观经济日历相对清淡，但市场预计将继续受最新地缘政治动态推动，特别是乌克兰局势和美联储相关消息仍是焦点。今日早间的主要基本面更新来自澳大利亚市场，亚洲交易时段将公布最新关键通胀数据。市场预期年率为 2.3%，尽管这一水平在目标区间内，但仍显著高于上次的 1.9%。交易员预计，若数据偏离预期 ±0.2%，将引发澳元大幅波动。伦敦交易时段暂无重要数据公布，但纽约开盘后将公布美国原油库存周报（预期 -170万桶），当天还将有美联储官员 托马斯·巴尔金（Thomas Barkin） 的讲话，可能带来一定波动。不过，市场预计今日任何新的消息更新都将产生更大影响。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://ic-asia-official.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手

美国股市在周五反弹后回调 —— 道指下跌0.8% 周五杰克逊霍尔会议后的反弹过后，美国股指昨日下跌，因投资者重新评估降息预期并关注即将公布的关键通胀数据和英伟达财报。道指下跌0.77%至45,282点，标普500指数下跌0.43%至6,439点，纳指下跌0.22%至21,449点。美元收复了周五几乎所有失地，DXY上涨0.73%至98.43，国债收益率走高，2年期收益率上涨2.5个基点至3.721%，10年期上涨2.1个基点至4.275%。由于市场认为乌克兰和平进程将大幅延长，且俄罗斯油田遭袭，油价上涨，布伦特原油上涨1.57%至68.79美元，WTI上涨1.74%至64.77美元。金价在近期区间内保持稳定，因美元走强小幅下跌0.18%至3,371.86美元。 未来数周油市料将维持波动 近几周油价剧烈波动，受地缘政治及基本面因素交替影响，未来中期内波动料将持续。市场高度关注俄乌战争的谈判进展。此前对迅速达成停火的预期曾推动油价下跌，但上周这一希望破灭，因为特朗普总统尝试斡旋的协议似乎并不符合任何一方的诉求。与此同时，OPEC+大幅削减减产力度，对市场构成压力，但地缘政治更新及美国库存数据又带来反弹。总体而言，如果乌克兰局势出现某种程度的和解迹象，加之OPEC增产以及美国“夏季驾车季”结束，油价长期趋势可能倾向下行。 美国交易时段经济日程升温 今日经济事件日历相对平静，但纽约时段比早些时候要更繁忙。澳洲市场早盘将关注澳洲联储货币政策会议纪要，交易员们希望寻找是否有更多降息信号。伦敦时段无重要数据，但纽约开盘后有多项潜在市场驱动数据公布。耐用品订单（月率预期 -3.8%）和核心耐用品订单（预期 +0.2%）将率先公布，随后数小时将公布谘商会消费者信心指数（预期 96.4）和里士满制造业指数（预期 -11）。交易日尾声，加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆将在墨西哥的一场活动中发表讲话，市场预计加元将出现波动。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://ic-asia-official.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手

鲍威尔讲话后美股大涨——道指上涨1.9% 上周五，随着美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话几乎确认了9月降息，美股强劲反弹。道琼斯指数大涨1.89%，收于45,631点；标普500指数上涨1.55%，至6,466点；纳斯达克上涨1.88%，至21,496点。鲍威尔讲话后美元大幅走弱，美元指数（DXY）收跌0.90%，至97.73。美国国债收益率也大幅下滑，市场重新定价9月降息预期：2年期美债收益率下跌9.5个基点至3.696%，10年期基准收益率下跌7.4个基点至4.254%。油价相对平稳，布伦特原油上涨0.09%至67.73美元/桶，WTI上涨0.22%至63.66美元/桶。受美元走弱推动，黄金上涨0.99%，收于3,371.86美元。 鲍威尔讲话成为本周开局焦点 鲍威尔在杰克逊霍尔的重磅讲话推动美股飙升，道指创下历史收盘新高，美联储主席的鸽派言论成为市场关注的核心。然而，部分市场参与者依然保持谨慎，他们认为此次讲话仅确认未来几个月内会有一次降息，而不是开启更大力度的宽松周期。美联储仍然担忧关税可能引发的通胀风险，而部分投资者担心这可能会盖过就业市场的隐忧。本周的第一个考验将在周末到来——核心PCE物价指数（美联储偏好的通胀指标）将公布，预计显示年率升幅创五个月最快，这或许会削弱市场对9月及后续进一步降息的预期。 交易员迎来相对平稳的开局日 市场预期，杰克逊霍尔央行年会的余波以及多位央行官员的讲话将在本周前几日主导行情。亚市开盘时，日元已有波动，此前日本央行行长上田和夫在活动尾声的小组讨论中表示，他预计日本劳动力市场将保持紧俏。新西兰零售销售数据已于早间公布，无论整体还是核心数据均远超预期，提振纽元。欧洲市场因英国银行假日而流动性下降，不过欧元交易员仍关注德国IFO商业景气指数（预期88.7）的公布。纽约时段数据相对清淡，仅有新屋销售数据（预期63.5万）值得关注，同时美联储官员Logan和Williams的讲话也将受到市场密切跟踪。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://ic-asia-official.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手

美国股市在杰克逊霍尔会议前下跌——标普指数下跌0.4% 美国股市昨日下跌，因投资者担心美联储主席鲍威尔稍晚的讲话可能偏鹰派，从而拖累市场。道琼斯指数下跌0.34%，收于44,785点；标普500指数下跌0.40%，收于6,370点；纳斯达克指数下跌0.34%，收于21,100点。美债收益率走高，因部分美联储官员的言论比市场预期更不鸽派：2年期国债收益率上涨4.4个基点至3.791%，10年期国债收益率上涨3.7个基点至4.328%。美元兑主要货币大幅走强，美元指数上涨0.44%，至98.65。油价同样上涨，因交易员预计乌克兰和谈将持续更久，布伦特原油上涨1.11%至每桶67.58美元，WTI上涨1.18%至每桶63.45美元。黄金则下滑至近期支撑位附近，下跌0.29%，收于每盎司3,338.71美元。 杰克逊霍尔会议成为市场关键 今天可能成为金融市场的关键节点，从近期市场走势来看，许多投资者显然有同样的判断。市场此前已消化9月降息的预期，尤其是在上一次非农就业数据及修正公布之后，降息25个基点的概率一度接近100%。然而，如今市场定价已回落至约75%，因投资者解读了美联储官员近期的言论以及上次会议纪要，担心鲍威尔在今天的讲话中释放更偏鹰派的信号，从而引发市场波动。如果他表示支持9月降息并暗示年底前再次降息，那么股市可能进一步走高；但如果他对抗政府压力、削弱市场对降息的预期，股市可能面临剧烈回调。 杰克逊霍尔今日聚焦市场 今天的宏观经济日程相对清淡，但交易员们都清楚，随着鲍威尔即将在怀俄明州杰克逊霍尔的美联储研讨会上发表重要讲话，市场可能在交易最后几小时迎来本周最剧烈的波动。亚洲时段缺乏重磅数据，日元交易者将关注日本核心CPI。欧洲时段情况相似，仅有德国季度GDP数据公布，因此市场的主要动能预计将在纽约开盘后出现。初步焦点将集中在加拿大零售销售数据（预期环比+1.3%）和核心零售销售数据（预期环比+0.9%），但随后市场焦点将迅速转向鲍威尔的讲话。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://ic-asia-official.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手