Category: 每日市场分析

美国股市开局涨跌不一，道指上涨0.8% 周一，美国股市交易日呈现涨跌不一的格局，投资者继续消化上周公布的强劲非农就业报告。道指反弹收复部分上周五的跌幅，收涨0.86%；标普500指数几乎持平，当日微跌0.05%；纳斯达克指数则下跌0.38%。美元和美国国债收益率继续上涨，美元指数（DXY）创两年新高，收于109.89。基准10年期国债收益率自2023年11月以来首次触及新高，上涨2.7个基点至4.786%，而2年期收益率也上涨1.9个基点至4.398%。 与此同时，油价进一步攀升至8月以来的最高水平，因美国对俄罗斯的制裁加剧了供应担忧。布伦特原油上涨1.58%，报81.02美元/桶；WTI原油上涨近3%，报78.86美元/桶。黄金价格因美国收益率上升而承压，跌回近期波动区间，收盘下跌1.06%，至每盎司2,660.99美元。 美国国债收益率再创14个月新高 受上周五强劲非农就业数据影响，周一美国10年期国债收益率飙升至14个月高点，加剧了市场对通胀的担忧。交易员普遍认为，美联储可能比几周前市场预期的更早暂停其宽松周期，也快于大多数投资者的预期。10年期基准收益率在盘中一度攀升至4.799%，最终回落至4.789%。 市场目前基本排除了美联储下次会议上降息的可能性，并预计3月降息的可能性仅为20%，5月降息的可能性为30%，相比几周前的预期大幅下降。近期数据表明美国经济具有韧性，而本周的通胀数据可能会进一步加剧这种担忧。此外，投资者还将密切关注未来几周新政府的政策计划，尤其是是否会出台缓解通胀压力的措施，鉴于共和党在11月选举中获胜后预计可能会推行的通胀政策。 美国数据成为今日焦点 在亚洲市场开盘前，由于投资者继续消化上周五的美国就业数据，预计亚洲市场将呈现涨跌不一的开局。今日宏观经济事件日历依然相对平静，早盘和欧洲交易时段缺乏重要数据发布。然而，美国市场开盘后，投资者将关注首批2024年主要通胀数据——PPI（生产者价格指数）。 市场预计PPI整体数据环比上涨0.4%，核心数据环比上涨0.2%。如果数据强于预期，可能会延续近期的市场趋势，进一步推迟对美联储降息的预期；若数据表现较弱，投资者则可能迎来一线希望。然而，大多数交易员认为，PPI数据只是“开胃菜”，周二公布的CPI（消费者价格指数）才是“主菜”。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmapac.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文资讯 微博：@IC小帮手

美国市场因强劲就业报告遭受重创 – 道指下跌1.6% 上周五，美国股市因强劲的就业报告而大幅下挫。数据显示美国经济依然表现良好，但同时也加剧了通胀担忧。受此影响，国债收益率和美元上涨，而股市下跌，市场对降息的预期进一步削弱。截至收盘，道指和纳斯达克均下跌1.63%，标普500指数也紧随其后，录得1.54%的跌幅。美国国债收益率上升，2年期国债收益率上涨11.5个基点，至4.379%，10年期基准国债收益率上涨6.9个基点，至4.759%。就业数据发布后，美元兑大多数主要货币走强，美元指数（DXY）上涨0.4%，至109.68。油价当天表现强劲，美国宣布对俄罗斯实施新一轮制裁，布伦特原油上涨3.69%，报79.76美元/桶；WTI原油上涨3.59%，报76.57美元/桶。黄金价格在数据发布后先跌后涨，最终收盘上涨0.68%，至每盎司2,686.24美元。 强劲就业数据推动美元触及两年高位 上周五的强劲就业报告发布后，美元在交易中进一步走高。数据显示，美国经济上月新增超过25万个就业岗位，远超预期。受此影响，美元大幅上涨。报告的结果使市场对未来几个月美联储降息的预期明显下降，为美元多头继续买入提供了有力支撑。近期，主要货币兑美元均出现关键突破，大多数货币预计将在新的一年进入新的交易区间。值得注意的是，美元兑日元（USD/JPY）在数据发布后表现良好，但随后迅速回吐涨幅，甚至跌破了当日的低点。交易员普遍认为，日本央行对日元快速贬值的走势并不满意，这可能影响了上周五的市场走势，并可能在未来几周或几个月内为该货币对带来更多波动性。 交易周伊始市场或将平静开局 受美国强劲就业报告的影响，通胀担忧加剧，预计亚洲市场本周将以偏弱势开局。日本市场今日休市，这可能会导致交易日早盘流动性减少。由于今天的宏观经济事件日历较为清淡，交易员预计市场将延续此前的避险情绪流动。欧洲和美国交易时段同样缺乏重要的一级数据发布，这可能会导致近期趋势的延续。不过，市场仍将密切关注新闻动态，尤其是地缘政治方面的最新进展。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmapac.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文资讯 微博：@IC小帮手

美国市场在非农就业数据发布前保持平静 昨日，为悼念前总统吉米·卡特，美国股市休市，但其他金融产品继续交易。美国国债收益率在交易中创下新高后有所回落，10年期国债收益率触及去年4月以来的最高水平，收盘下跌0.4个基点至4.689%，2年期国债收益率下降1.9个基点至4.264%。美元指数（DXY）继续小幅走高，日内上涨0.1%至109.20。 寒冷天气持续推升原油需求，布伦特原油上涨1.43%至77.25美元/桶，WTI原油上涨1.32%至74.29美元/桶。黄金受避险资金流入支撑，再创4周新高，日内上涨0.32%，收于2,669.59美元/盎司。 市场不确定性推动黄金强势 黄金在2025年初的表现堪称稳健，在美元强势的背景下自1月1日以来已上涨约2%。这一走势反映了市场对新一届美国政府即将上任的不确定性，以及未来数周和数月可能出现的波动。 从技术角度看，黄金日线图显示当前阻力位仅高于现价10美元，若能突破此阻力，黄金有望挑战去年10月31日创下的2,791.50美元/盎司历史高点。然而，部分交易者选择利用近期涨幅进行反向操作，押注美元走强和收益率上升的影响，目标回调至2,620美元附近的支撑位。 今日焦点：美国就业数据 今日的市场焦点无疑是即将公布的美国非农就业数据，预计在数据发布前的亚盘和欧盘时段，市场将维持窄幅震荡。数据发布后，市场可能迅速波动。 非农就业数据预期： 新增非农就业人数：预计12月增加16.4万； 失业率：预期保持在4.2%。 若数据显著偏离预期，可能引发市场剧烈波动。此外，加拿大就业数据将在同一时间发布，但预计市场关注度相对较低，仅对加元交易者有较大影响。 日内晚些时候还将公布密歇根大学消费者信心指数初值，但市场情绪预计将继续围绕就业数据展开，影响直至周末。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmapac.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文资讯 微博：@IC小帮手

美国市场交易平静，通胀担忧持续——道指上涨0.25% 周三，美国市场交易较为平静，投资者在关注通胀压力的同时，也在等待周五的关键就业数据发布。主要股指在盘中大部分时间维持窄幅震荡，最终道琼斯指数上涨0.25%，标普500指数上涨0.16%，而纳斯达克指数微跌0.06%。 美元继续恢复至近期高点，美元指数（DXY）上涨0.37%，重新突破109.00。国债收益率变化不大，2年期国债收益率小幅下降1.3个基点至4.279%，10年期国债收益率则微升0.4个基点至4.689%。 由于美国库存数据高于预期，油价下跌，布伦特原油下跌1.10%至76.20美元/桶，WTI原油下跌1.24%至73.31美元/桶。黄金价格继续上涨，日内上涨0.5%，纽约交易时段收于2,661.35美元/盎司。 主要货币对承压，美元继续走强 昨日交易中，美元再次走强，美元指数逼近去年12月末创下的多年高点。多种主要货币对目前处于技术性关键点，若破位可能引发美元加速上涨。 尽管新一届美国政府尚未完全履职，通胀问题已成为新年初市场讨论的焦点。若未来数据继续显示美国经济强劲，市场可能更快出现突破。 下一重大经济数据是明天发布的美国就业数据，若数据强于预期，预计外汇市场周末前的交易将出现剧烈波动。 平静交易日为“非农风暴”做准备 在明日非农就业报告发布前，市场预计今日的交易将相对平静，尽管临近发布的几个交易时段可能出现小幅波动。 然而，今日仍有一些数据可能推动市场波动： 亚盘时段： -澳大利亚零售销售数据：预计月环比增长1.0%，若低于预期，澳元可能测试近期低点。 -中国CPI与PPI数据：这些关键通胀指标将在中午发布，可能影响区域及全球市场情绪。 欧盘及美盘时段： -数据日历相对清淡，但几位美联储官员将在稍晚时发表讲话，这可能为美盘提供一些短期波动机会。 投资者应密切关注即将到来的经济数据和官员讲话，以做好明日非农数据前的市场布局。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmapac.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文资讯 微博：@IC小帮手

美国股市受通胀担忧打击——纳斯达克下跌1.9% 昨日，美国主要股指受到严重打击，数据表明未来一年可能会面临通胀压力。11月职位空缺增加，服务业活动也有所上升，促使市场预计2025年7月将首次降息。道琼斯指数下跌0.42%，而以科技股为主的标准普尔500指数和纳斯达克则遭遇更大跌幅，分别下跌1.11%和1.89%。美元则有所反弹，美元指数上涨0.32%至108.69，美国国债收益率也升至去年四月以来的高位。2年期国债上涨1.5个基点至4.289%，基准10年期国债收益率上涨5.5个基点至4.685%。油价继续上涨，因供应担忧持续，布伦特原油上涨1.05%，至每桶77.10美元，WTI原油上涨1.06%，至每桶74.34美元，而黄金价格再次上涨，波动交易中收涨0.45%，报2647.80美元。 年初通胀问题引发关注 交易者担心，美国通胀问题可能是今年的首个冲击，特别是在数据表明美国经济依然强劲，职位空缺增加，且服务业PMI数据远超预期。自11月共和党胜选以来，市场就开始预期通胀上涨，并且每次听到当选总统特朗普的言论，通胀预期似乎进一步增加。如今，这些担忧有了数据支持，可能导致2024年底的趋势——即国债收益率上升和美元升值——在接下来的几周和几个月内进一步加剧。 又一个繁忙的交易日 新的一年交易已逐渐回升，市场流动性恢复，宏观经济日程也重新开始。本交易日，亚洲时段将迎来澳大利亚市场今年首个重要数据发布——CPI数据，市场预期同比增长2.2%。欧洲时段的日程较为空白，但美国纽约时段将发布两项就业数据更新。ADP非农就业变动和每周失业救济申请数据将在15分钟内发布，若数据更强，可能导致美元波动加剧。随后将进入长时间等待，直到接近交易日结束时，美联储12月会议纪要将发布，预计将进一步增加市场波动性。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmapac.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文资讯 微博：@IC小帮手