Category: 每日市场分析

CPI数据公布后，股市大幅下挫 – 道琼斯指数下跌1.1% 在美国公布炙手可热的通胀数据后，股市和债券市场暴跌，扑灭了6月份降息的任何希望。美国股市延续了四月份的跌势，道琼斯指数下跌1.1%，报38461点，标普500指数下跌1%，报5160点，而纳斯达克指数回落了0.8%，报16170点。美元指数创下了一年来的最佳表现，目前为105.25，美国2年期国债收益率暴涨了22个基点，达到4.96%，而10年期国债收益率也超过了4.5%。油价从盘中低点反弹，因为有报道称美国及其盟友认为伊朗或其代理人即将对以色列的军事和政府目标发动重大导弹或无人机袭击。西德克萨斯中质油一度上涨了1.4%，交易价超过每桶86美元，布伦特原油价格也再次突破每桶90美元，而黄金则从最近的历史新高下跌，交易价约为2340美元，进入亚洲交易时段。 市场目前只预计今年会有两次美联储降息 在关键的通胀数据再次指向经济的韧性和持续的通胀之后，美联储互换交易现在只预计2024年将进行两次降息。美国核心CPI（不包括食品和能源）从二月份上涨了0.4%，连续三个月超出预期，而同比增幅保持在3.8%，面对预期的下降。这可能会改变那些曾希望今年会有更多和更严厉的降息的投资者对美国利率的看法。如果下个月的CPI数据放缓，那么现在数据中已经有足够的坚挺和美联储内部的谨慎，可能意味着七月份的降息将是一个非常艰巨的任务。而在那时，美国大选将开始影响美联储的决策过程，因为美联储不希望显得政治化。如果情况是这样的，未来几周可能会看到一些大头寸的解套。 今天还有ECB和更多的美国通胀数据 交易员今天开始消化美国更多的通胀数据，并将很快受到更多数据的影响，以及欧洲央行的利率决定。首先，尽管投资者仍在评估世界最大经济体的通胀数据上升，但当北京公布CPI和PPI数据时，他们将不得不应对来自世界第二大经济体的通胀数据。欧洲央行将在伦敦开盘时宣布最新的利率决定和相关更新，这将受到密切关注。美国市场预计将再次出现活跃的交易，这次是以PPI数据的形式发布，同时还将公布每周常规的失业救济数据。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

股市下跌，预计CPI数据发布 – 纳斯达克下跌0.65% 美国股市在今天稍后公布的关键通胀数据之前出现下跌，这些数据将在决定美联储是否在六月份降息方面发挥重要作用。纳斯达克领跌，收盘时下跌0.65%，而标普500指数下跌0.48%，道琼斯指数则仅下跌0.02%。美元兑主要货币同行在狭窄的区间内表现不一，与此同时，美元兑日元仍然徘徊在152以下，而干预的威胁仍然存在。美国国债收益率从2024年的高位回落，标准10年期国债收益率回落至4.36%，当天下跌了6个基点。黄金涨幅多达1.1%，一度触及每盎司2365.35美元的又一个历史新高，因为国债收益率在整个曲线上下降，而油价下跌，因为以色列表示正在就在加沙停火进行谈判，西德克萨斯中质油下跌1.3%，报每桶85.30美元，布伦特原油下跌1%，报每桶89.47美元。 投资者在CPI数据发布前做好准备 市场仍然处于紧张状态，区间收窄，交易量下降，等待美国CPI数据发布。有越来越多的辩论质疑了六月份的转折，考虑到最近经济数据的韧性。如果我们看到三月份的通胀数据出人意料地上升，那么推迟首次美联储降息的开始是首要考虑的。交易员意识到，仅仅几个月前，我们还在定价3月份的降息，而现在那个会议已经过去了，预期甚至被进一步推迟到一些专家认为FOMC在9月之前不会有任何动作。如果核心或总体数字的预期0.3%的增幅超出预期，那么预计美元将进一步上涨，股市可能会受到一些潜在的压力。 交易员面临忙碌的一天 事件日历显示，对于交易员来说，今天将是非常忙碌的一天，一些主要的央行将召开会议，还有关键的美国通胀数据即将发布。新西兰央行在亚洲早盘时段将通过最新的利率决定和声明引发新西兰市场的关注，之后中国的新贷款数据将成为投资者关注的焦点。欧洲市场的日历上没有太多内容，但是当纽约市场开盘时，我们可能会迎来本周最重要的一天。首先，我们有关键的美国CPI通胀数据发布，随后关注点转向加拿大渥太华和加拿大央行的利率决定。该会议将在发布最新的美联储会议纪要后结束，然后再次交由亚太地区的交易员接管。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

市场在关键通胀数据公布前停滞不前 昨天，美国股市在关键通胀数据公布前保持平静，所有三大主要指数收盘基本持平。纳斯达克指数仅上涨了0.03%，而道琼斯和标普指数分别下跌了0.03%和0.04%。国债收益率有所上升，2年期国债收益率上涨4个基点，交易至4.79%，而基准10年期国债收益率增加了2个基点，达到4.42%。货币市场相对平静，尽管许多人密切关注着美元兑日元汇率，该汇率再次触及关键的152.00水平。石油价格下跌，交易员观察到中东地区紧张局势缓解的迹象，布伦特原油价格回落至每桶91美元，西德克萨斯中质原油价格为每桶86.85美元。黄金继续吸引买盘，接近创纪录高点，在纽约收盘时交易价约为每盎司2344美元。 外汇交易员对日本干预持谨慎态度 外汇交易员今天正在密切关注美元兑日元汇率的走势，因为该货币对再次触及152.00水平。许多人预计，如果该货币汇率上涨，日本政府可能会进行干预，这可能会导致日元兑美元以及跨汇率出现大幅波动。在上次进行干预时，超过600亿美元被卖出，交易员预计，如果他们本周再次干预，规模可能更大。在这种情况下，时机将至关重要，可能不是价格决定行动，而是波动性，随着关键的美国CPI数据公布，我们可能会看到在今天交易结束前出现一些非常混乱的波动。 事件日历前的宁静 从宏观经济日历来看，如果是任何迹象的话，今天对交易者来说将是相对宁静的一天，明天将迎来一轮更新。亚洲时段只有澳大利亚的NAB和Westpac的信心数据，而欧洲时段只有法国贸易收支数据，这不太可能在发布时引起任何波动。纽约时段也是类似的情况，日程表上没有任何重大事件，然而正如前面提到的，市场在几个领域处于不稳定水平，我们可能会在今天交易结束前看到比许多人预期的更多波动。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

股市在就业数据公布后再次上涨 – 纳斯达克指数上涨1.25% 美国股市周五再次大幅上涨，黄金暴涨，因美国非农就业人数增加30.3万，超过预期的21.4万。道琼斯指数上涨了0.8%，标普500指数上涨了1.11%，纳斯达克指数上涨了1.2%。基准10年期国债收益率上涨了9个基点，收于4.40%。美元指数上涨足以止住了连续三天的下跌势头，主要涨幅出现在日元、澳元和加元兑美元的交易中，因为这些货币在该国经济意外失业后下跌。在地缘政治紧张局势升温的背景下，布伦特原油价格保持在每桶90美元以上，而西德克萨斯中质原油收于每桶87美元附近。黄金再次大幅上涨，创下又一个纪录，当日上涨1.7%，收于每盎司2329.75美元。 交易员现在期待美联储在 9 月份采取行动 交易员现在把美联储25个基点的利率降息推迟到了9月，原计划在7月进行。尽管就业数据本身还不足以推迟政策宽松，但周五的就业报告与2024年初关键通胀数据的上升相结合，提高了今年后期或减少降息次数的可能性。也许这就是为什么芝加哥期权交易所波动率指数（简称VIX）周五在美国股市上涨时下跌，但仍然设法创下了自9月以来的最佳周涨幅。本周晚些时候公布的消费者价格指数（CPI）数据对许多投资者至关重要，而美国的更多坚挺数据可能会导致主要美国股指的情况有所不同，因为美联储的预期进一步推迟。 对于交易者来说，本周是个大事件的开局 就经济日历而言，今天交易周开始时较为缓慢。在亚洲时区，澳大利亚有房屋贷款数据和外汇储备数据，但这些通常不会引起市场波动，同样的情况也适用于日本稍后公布的工资和收入数据。一旦伦敦交易时段开始，德国的工业生产和贸易顺差将成为欧洲数据的重点，今天纽约交易时段的事件日历上几乎没有什么内容。然而，今天很明显是风暴来临之前的宁静，本周晚些时候将公布重要的央行利率决定和一些重要的一流数据。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

美联储更新后股市下跌 – 纳斯达克下跌1.4% 股市在美联储发表讲话和油价在地缘政治关注升温的背景下逆转了盘中强劲涨势，这两者的结合影响了市场情绪，在今天美国非农就业数据公布之前，市场信心受到了打压。道琼斯指数在盘中一度上涨0.8%，但最终下跌了1.36%。标普500指数在盘中涨幅达到0.9%，但最终下跌了01.23%，而科技股重挫的纳斯达克指数在盘中从上涨1.2%转为收盘下跌1.4%。随着以色列和伊朗之间的紧张局势升级，油价上涨，标准布伦特原油首次突破每桶90美元的关口，至去年10月以来首次，西德克萨斯中质油上涨1.3%，报每桶86.56美元，而布伦特原油收涨1.7%，报每桶90.88美元。尽管工业金属价格上涨，大宗商品货币表现强劲，但随着股市下跌，后来又收窄了涨幅。黄金从创下的新纪录高点（2305.64美元）回落，结束了连续七天的上涨。 美联储成员给市场增加了波动性 在杰罗姆·鲍威尔相对鸽派的评论为股市带来了初步的涨势后的第二天，一系列美联储发言让投资者对央行的前景产生了困惑。美国股市收盘大幅下跌，因为FOMC成员就他们认为今年美国利率将如何走向发表了矛盾的更新。尼尔·卡什卡里警告称，如果通胀停滞不前，央行今年可能根本不会降息，而其他政策制定者则强调了杰罗姆·鲍威尔的耐心态度；帕特里克·哈克尔表示通胀“仍然过高”，而托马斯·巴金强调有时间从数据中获得更多的明确信息。这些评论进一步证实了今天的重要非农就业数据，交易员准备迎接周末的更多波动。 交易员今天关注的焦点是非农数据 交易员今天为市场又一轮有趣的交易日做准备，事件日历显示，美国就业数据之前的市场将会相对平静。今天亚洲地区几乎没有一级数据发布，但伦敦开盘时将关注英国的最新建筑业采购经理人指数。但重点将再次放在纽约市场，非农数据将与加拿大就业数据同时发布。预计非农就业人数连续第四个月至少增加20万人。预计平均小时工资将从去年同月上涨4.1%，这是自2021年中期以来的最小年度涨幅，如果有任何与这些预期大相径庭的数据，都可能引发市场的更多波动。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手